光大证券维持美丽田园医疗健康(02373)“买入”评级 指其对外并购与战略合作步履加快

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光大证券发研报表示，美丽田园医疗健康(02373)2023年上半年，公司营收预计同比增长40%，归母净利润预计同比增长400%。另外，公司以400万元收购成都幽兰20%的股权，后者拥有9家生活美容门店及1家医疗美容门店。同时，公司与养发护发连锁机构丝域达成战略合作，该行认为公司通过与丝域的战略合作，不仅可以获得来自丝域的客户导流支持，扩大公司医美项目的服务范围，提高营销效率，也将进一步扩大公司在美业领域的声望与号召力。

该行指，美丽田园医疗健康战略合作与对外并购步履加快，凸显公司在业内的影响力愈发强大，维持此前的盈利预测，预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为2.71/3.67/4.80亿元，当前股价对应2023-2025年PE分别为18/13/10倍，维持“买入”评级。

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